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男らしさと、幼馴染の少女・カナに憧れ抱く美少年・心。
彼は母親のはるかが、かつて魔法少女だった事実を知らされる。
そして自分が二代目の魔法少女を継がねばならないことも…。
性転換の薬を飲まされ、近親相姦で精液を搾り取られる心。
そして母の膣で絶頂する少年は、ついに女の子の姿に…。
男だったのに、フェラチオ奉仕やロストヴァージン、
さらには悪の魔法少女による触手調教にまで巻き込まれ、
性転換魔法少女・心は、妖しい女の快感に目覚めさせられていく！
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