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敬虔な僧侶、生意気貴族、脳筋戦士団長など様々な男たちが女体化し
女の快楽に目覚めていくダークファンタジー！
国家転覆を目論むインキュバス・ヴィンスは、
性転換魔術で屈強な戦士を女体化＆催淫でわからせたり、
貴族の青年をTSマゾメス化で籠絡したり、
国中の男たちを次々と美少女へ変貌させ、淫らに堕としていく。
そんな中、禁術を用いて自ら女体化し、エッチを楽しむ変態僧侶も現れる。
そして、メス堕ちした女体化ヒロインを手中に収めたヴィンスは、
着々と国の乗っ取り計画を進めていくのだった……。
陰謀と色欲にまみれたTSFHシリーズ全編＆描き下ろし特別編を完全収録した、
越後屋タケル待望のKTC2ndコミックスが登場！
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